一、 功能介绍
功能简介
「客户阶段」是企业根据业务场景设置客户生命周期阶段，员工跟进客户时根据客户情况调整客户所在阶段，企业可通过客户阶段看板，实时掌握企业整个私域流量池客户的客户阶段情况；通过客户阶段看板，制定企业运营策略，优惠政策等；员工可通过小裂变SCRM-企业微信工作台实时掌握自己的小私域客户的客户阶段情况，制定自己的跟进节奏
功能亮点
支持企业自定义设置客户阶段
支持企业基于不同的客户阶段设置跟进提醒
支持企业批量给客户设置客户阶段
支持员工一键给客户设置客户阶段
二、 功能操作
系统后台
1. 设置客户阶段
运营人员进入小裂变后台，通过「管理」-「客户管理」-「客户阶段」进入页面，点击设置按键，进入规则详情页
1) 新增/编辑客户阶段
点击新增/编辑按键，展示添加/编辑弹窗
功能 | 说明 |
客户阶段 | 支持企业运营人员自定义阶段名称 |
阶段描述 | 支持企业运营人员添加阶段描述，用于运营人员标记 |
员工跟进提醒 | 当客户的在某一客户阶段出现停滞状态时，可设置员工跟进提醒，提醒员工及时跟进客户 |
员工上级提醒 | 当客户的在某一客户阶段停滞时间过长时，可设置员工上级提醒，提醒员工上级 |
2) 删除客户阶段
功能 | 说明 |
删除 | 支持企业运营人员删除客户阶段，删除不需要的客户阶段，删除后不可恢复 |
3) 查看客户阶段
功能 | 说明 |
客户阶段 | 支持企业运营人员查看客户阶段名称 |
阶段描述 | 支持企业运营人员查看客户阶段描述 |
跟进提醒 | 支持企业运营人员查看客户阶段是否设置跟进提醒 |
操作 | 支持企业运营人员对客户阶段进行编辑和删除 |
2. 新增客户状态
在客户阶段页面的查询结果处，展示企业运营设置的客户阶段，点击新增按键，展示客户列表弹窗，可在弹窗内搜索客户保存添加
3. 修改客户状态
支持企业运营人员修改客户状态，点击客户卡片右上角图片，出现悬浮窗，可快速修改客户状态
4. 查询客户状态
1) 查询条件
功能 | 说明 |
搜索-客户信息 | 支持企业根据客户昵称搜索客户 |
搜索-所属员工 | 支持企业根据客户所属员工名字搜索客户 |
企业标签 | 支持企业根据客户标签查询客户 |
添加时间 | 支持企业根据客户添加到某阶段的时间搜索客户 |
性别 | 支持企业根据客户性别查询客户 |
重置 | 支持企业重置搜索条件 |
2) 查询结果
功能 | 说明 |
客户阶段 | 展示企业运营人员设置的客户阶段名称及对应阶段下的客户数量 |
客户卡片 | 展示客户信息，包括：客户头像、客户昵称、所属员工、流失状态、添加时间等信息 |
数据导出 | 支持企业导出客户的数据和信息，便于企业进行管理数据 |
聊天工具栏（员工）
企业员工可根据客户的状态在企业微信的电脑端和移动端实时设置客户状态，便于管理跟进
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